信易通是中信保诚官方推出的数字化营销办公平台,旨在为员工提供客户与保单管理、展业支持等综合服务。借助该软件的营销数据分析功能,员工能够精准优化营销策略,从而提升工作效率与业绩收益。
信易通app介绍
随时随地进行资料查询与营销协助,让日常工作更为便捷高效。

软件特色
支持目标管理,可自主设定目标并实现提醒与监督;
提供客户关怀功能,通过短信或提醒保持与客户的联系;
具备数据云端备份能力,无需担心数据丢失,更换设备也能轻松迁移;
客户往来记录以时间轴形式清晰展示,涵盖电话、短信及记事等内容,直观不易遗漏;
统计报表功能可汇总客户跟进状态,实时掌握进步客户、成交客户及客户分布情况。
主要功能
1、待办事项:具备强大的待办管理与贴心提醒;
2、销售轨迹:完整记录并跟踪销售全过程,实现精细化过程管理;
3、名片扫描:快速准确完成联系人信息录入;
4、机会管理:采用高效操作模式,支持状态快速变更;
5、客户地图:直观展示客户地理位置分布;
6、离线使用:专为销售场景设计,无网络环境下仍可正常操作;
7、销售资讯:每日推送行业资讯,助力持续学习提升。
客户端亮点
个人业绩与订单明细随时可查,佣金收入清晰掌握;
集成快捷服务入口,直接使用人寿销售多项功能;
支持顾客信息管理,完整记录各类客户资料。



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